Thạch Sơn gặp lại Đức sau nhiều năm đi du học về. Đức giờ đây đã là một tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề về xã hội học, anh khuyên Sơn thoát khỏi con đường tăm tối. Nghe lời bạn Sơn tuyên bố rửa tay gác kiếm quay về con đường làm ăn lương thiện. Nhưng vừa lúc ấy thì một cảnh sát trẻ xuất hiện phụ trách điều tra vụ án ma tuý liên quan đến Sơn. Vụ án đi vào bế tắc khiến cảnh sát trẻ bị ảnh hưởng. Cảnh sát lại chính là con trai chị Hoài mà Sơn tưởng chị đã chết. Lão võ sư lại là người quen của chị đã...
Đồn trưởng quân đội Trung hoa vào gặp ông Hậu mời ông đi theo Đảng Việt Quốc của Tưởng Giới Thạch nhưng ông Hậu khôn khéo thoái thác. Ông đã cam kết đi...
Sau khi hoàn thành khoá học cái tạo ở chiến khu, ông Hậu đã thấu hiểu rõ hơn
cục diện hiện tại. Ông không còn vị thế cao quý ngày trước nhưng ông cảm...