Hiền không tới gặp Thuỳ được như đã hẹn vì bố cô có chuyện muốn nói cùng hai chị em. Ông đã bán nhà và muốn chuyển hai chị em lên vùng Tây Bắc sống. Ở đó không ai biết gia đình ông là thành phần địa chủ, chỉ cần làm ăn chăm chỉ, tử tế thì chị em Hiền sẽ có tương lai. Mặc dù hai chị em Hiền đều không muốn bỏ quê đi nhưng không thể khiến cho ông phải buồn rầu. Theo lời của Hiền, ông Thuận quyết định đi Tây Bắc một mình, để lại hai chị em cô ở làng rồi sẽ quay về đón đi sau. Rồi hai chị em cũng...
Cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng, thả bom...
Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và...