Mừng ghi danh và được nhận vào đội Thiếu niên trinh sát. Anh đội trưởng bố trí Mừng vào tiểu đội ba, tổ bốn, do em Vịnh làm tổ trưởng. Vịnh còn có tên Vịnh sưa, giống với khá nhiều đội viên khác đều mồ côi từ nhỏ. Năm 11 tuổi Vịnh sưa được bác xin cho đi học nghề nguội tại xưởng của bác làm quản đốc. Một đơn vị Vệ quốc đoàn về đóng quân trong khu vực nhà máy đã khiến Vịnh xoắn lấy đơn vị không rời. Vịnh giúp các anh Vệ quốc đoàn những công việc vặt rồi trở thành một liên lạc viên uy tín, chính thức...
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...