Chiếm xong Huế, giải vây được cho đồng bọn bị quân ta vây hãm sau gần hai tháng, viện binh giặc tiép tục đánh dốc ra Bắc Thừa Thiên. Thé giặc như lũ tràn. Cuộc kháng chiến của tỉnh Thừa Thiên bước vào thời kỳ khó khăn, gian khổ, đen tối nhất. Người hồi cư về Huế ngày một đông. Phần lớn họ trở về bằng đường sông. Anh Đồng -râu cán bộ của Ban Quân báo trung đoàn và ba đứa trẻ là đội viên của đội gồm: Kin-điệu, Tư -dát, Lượm được phân nhiệm vụ trở lại Huế hoạt động quân báo.
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...