Kim điệu đã bị Nguyễn Trì bắt và đưa về Ty An ninh để khai thác thông tin. Nó không ngờ ông anh nuôi yêu quý của nó mà một giờ trước nó có ý định giúp đỡ, dắt vào con đường hoạt động tình báo, giờ đã theo giặc và là trưởng Ban di động của Ty An ninh. Một mặt, tên Ty trưởng cho điều trung đội Bảo vệ quân về Vĩ Dạ, do Kim dẫn đường, vây bắt anh Đồng -râu. Mặt khác, Nguyễn Trì dẫn một tổ Di động viên về đầu cầu Bao Vinh đón bắt Lượm và Tư dát từ Sịa về.
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...
Thịnh từ một thằng nhà quê đã học được thói lọc lõi của đời. Hắn tự lập thành một nhóm riêng làm ăn. Thịnh sẵn sàng nhẫn nhịn để được việc nhưng cũng sẵn...
Các khâu chuẩn bị hành động sau một nghìn ngày của chuyên án đã sẵn sàng chờ lệnh. Giám đốc Trần Mạnh nhấn mạnh chủ trương giáp mặt không đối đầu với anh...