Kim điệu đã bị Nguyễn Trì bắt và đưa về Ty An ninh để khai thác thông tin. Nó không ngờ ông anh nuôi yêu quý của nó mà một giờ trước nó có ý định giúp đỡ, dắt vào con đường hoạt động tình báo, giờ đã theo giặc và là trưởng Ban di động của Ty An ninh. Một mặt, tên Ty trưởng cho điều trung đội Bảo vệ quân về Vĩ Dạ, do Kim dẫn đường, vây bắt anh Đồng -râu. Mặt khác, Nguyễn Trì dẫn một tổ Di động viên về đầu cầu Bao Vinh đón bắt Lượm và Tư dát từ Sịa về.
Sau buổi cho bé Thuỳ đến thăm Toàn, tình cảm trong Châu lại trỗi dậy khiến cô dửng dưng và khinh rẻ Sài. Sài nhận rõ thái độ ấy sau cái buổi anh đi làm về...
Toàn đã ly hôn. Anh ta thường xuyên tìm cách gặp gỡ bé Thùy và Châu khiến cô cảm thấy khó xử. Mỗi lần gặp Toàn hoặc có chuyện gì liên quan đến anh ta,...