Trên dường từ đồng bằng lên chiến khu báo cáo tình hình , Bồng gặp người đàn ông đội nón, mặc áo vải đà vai vác đòn xóc, trong vai người đi mua mây hỏi đường lên Hòa Mỹ. Vốn có khả năng xét đoán người tinh vi, nó khẳng định hắn là tên Việt gian nên dẫn thẳng người đàn ông này vào trạm gác Tiền tiêu chiến khu. Người đàn ông tỏ ra hốt hoảng , cố gắng thanh minh và đưa ra giấy chứng nhận của Ủy ban xã cấp nhưng nó vẫn khẳng định một trăm phần trăm hắn là Việt gian, đề nghị trói hắn lại rồi giải vô công...
Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính...
Đội du kích Âu Cơ trở thành đội quân giải phóng mang tên Mẫu quốc, lực lượng võ trang toàn tỉnh Yên Bái. Quang Minh là chính uỷ và Chỉ huy trưởng Bình...
Chính quyền Nhật lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh lỏng lẻo. Tuy nhiên Quang Minh nhận định thế của ta chưa mạnh nên tổ...