Việc Kim điệu và Mừng, hai đội viên đội Thiếu niên trinh sát bỏ trốn đã làm chấn động cả chiến khu. Xâu chuỗi những sự kiện lại, Ban Quân báo Trung đoàn đi đến kết luận : Tên Mừng là điệp viên được bọn mật thám khôn khéo cài vào hàng ngũ Vệ Quốc đoàn từ ngày đầu kháng chiến. Cả khu ai cũng tỏ ra kinh ngạc và không thể ngờ được một kẻ được tin yêu lại bất ngờ được phát hiện đó là đứa phản bội quỷ quyệt, đê tiện nhất.
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...
Tiểu đoàn đã vào đến căn cứ Nà Thuộc. Bộ đội không vào làng mà rút thẳng lên Lũng Pắc, gần đường biên. Sau khi nghe chính trị viên Long Xuyên đọc bản mệnh...