Việc Kim điệu và Mừng, hai đội viên đội Thiếu niên trinh sát bỏ trốn đã làm chấn động cả chiến khu. Xâu chuỗi những sự kiện lại, Ban Quân báo Trung đoàn đi đến kết luận : Tên Mừng là điệp viên được bọn mật thám khôn khéo cài vào hàng ngũ Vệ Quốc đoàn từ ngày đầu kháng chiến. Cả khu ai cũng tỏ ra kinh ngạc và không thể ngờ được một kẻ được tin yêu lại bất ngờ được phát hiện đó là đứa phản bội quỷ quyệt, đê tiện nhất.
Mai Văn Ty, tức Chí được giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức mặt trận Việt Minh trong giới tín ngưỡng không đạo, những người lấy việc tu tại gia, thờ cúng tổ...