Xuân Hương và Sơn Phủ đã cùng nhau thề nguyện dưới ánh trăng. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Sơn Phủ phải trở về quê để ôn thi. Sơn Phủ xin phép bà Đồ cho hai người được gắn bó với nhau và hẹn sau khi chàng thi xong sẽ đưa mẹ hoặc anh trai ra Bắc đem trầu cau xin được làm rể bà. Chia tay Sơn Phủ, Xuân Hương đã hiến trọn tình cảm của nàng cho chàng, nàng muốn có con với chàng.
Sự phân hoá trong triều đình nhà Lê trở nên gay gắt. Vua Lê Lợi sức khoẻ ngày một yếu đi. Sau một đêm ngủ dậy đầy ác mộng, Lê Lợi đã ban lệnh giết Phạm...
Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm...
Ngày lên ngôi của đức vua Lê Lợi, Thị Lộ với trang phục lộng lẫy, uy nghiêm như một quận chúa. Khi Nguyên Long bị ốm Thị Lộ được Lê Lợi tin tưởng cho mời...