Xuân Hương và Sơn Phủ đã cùng nhau thề nguyện dưới ánh trăng. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Sơn Phủ phải trở về quê để ôn thi. Sơn Phủ xin phép bà Đồ cho hai người được gắn bó với nhau và hẹn sau khi chàng thi xong sẽ đưa mẹ hoặc anh trai ra Bắc đem trầu cau xin được làm rể bà. Chia tay Sơn Phủ, Xuân Hương đã hiến trọn tình cảm của nàng cho chàng, nàng muốn có con với chàng.
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...
Thịnh từ một thằng nhà quê đã học được thói lọc lõi của đời. Hắn tự lập thành một nhóm riêng làm ăn. Thịnh sẵn sàng nhẫn nhịn để được việc nhưng cũng sẵn...