Trong một lần giặc Pháp đi càn, An bị lạc gia đình, cậu đi theo đoàn thuyền vận tải của dân quân đến xóm chợ. Mải xem đoàn hát rong biểu diễn An lỡ chuyến đi của đoàn thuyền vận tải, một lần nữa lại lạc lõng, bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Những khi bị người ta bị nghi là ăn cắp An thấy tủi thân và thấy nhớ gia đình. Sau một thời gian nhận làm đủ việc ở xóm chợ để kiếm sống qua ngày, An được dì Tư béo nhận vào giúp việc trong quán rượu.
Xuân Tóc Đỏ đăng kí đi tranh giải quần vợt nhân dịp vua Xiêm tới Bắc Kì, để được thi đấu với đối thủ chính, hắn sử dụng thủ đoạn đê tiện đó là nhét vào...
Vì ân nghĩa của Xuân Tóc Đỏ , Văn Minh dẫn Xuân đi xóa bỏ lý lịch trước kia, khai tên ở Tổng cục Thể thao làm tài tử quần vợt , để nay mai tranh đấu lấy...