An đã trải qua những ngày sống phiêu lưu nơi ngôi miếu cô hồn với cơn sốt mê man, dữ dội . Cậu bé được các anh chị cứu thương cứu qua cơn bệnh. Thành phố đã bị giặc chiếm đóng, An không thể về nhà, cậu đành đi tiếp, mang theo chiếc túi da beo bên người. Những câu chuyện anh ba thuỷ thủ kể, đặc biệt là câu chuyện về bản năng huyền bí của loài chim cánh cụt. có sức ảnh hường rất lớn đên An. Vì vậy khi gặp lại hai cha con ông già bán rắn An đã trở nên tự tin, rắn rỏi. Ông già bán rắn tỏ ra rất hài...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...