An đã trải qua những ngày sống phiêu lưu nơi ngôi miếu cô hồn với cơn sốt mê man, dữ dội . Cậu bé được các anh chị cứu thương cứu qua cơn bệnh. Thành phố đã bị giặc chiếm đóng, An không thể về nhà, cậu đành đi tiếp, mang theo chiếc túi da beo bên người. Những câu chuyện anh ba thuỷ thủ kể, đặc biệt là câu chuyện về bản năng huyền bí của loài chim cánh cụt. có sức ảnh hường rất lớn đên An. Vì vậy khi gặp lại hai cha con ông già bán rắn An đã trở nên tự tin, rắn rỏi. Ông già bán rắn tỏ ra rất hài...
Cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng, thả bom...
Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và...