Bố nuôi của An trước đây là một thanh niên hiền lành chịu khó. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, phải ở đợ cố công cho tên địa chủ Khá, nổi tiếng tham lam keo kiệt và háo sắc. Mãi đến năm 30 tuổi anh vẫn chưa lấy được vợ. Hắn đã âm thầm lên kế hoạch hãm hại người yêu của anh Hai rồi ép chị Hai làm vợ hắn nhưng đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía chị Hai. Tên địa chủ ra sức bóc lột anh Hai đến cùng kiệt sức lực. Hòng chiếm đoạt bằng được chị Hai , hắn lập mưu hèn vu cho hai anh chị làm cộng...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...