Sau cái chết của chú Võ Tòng, tía nuôi An âm thầm lên kế hoạch trả thù cho chú. Ngày ngày ông vào rừng tập bắn nỏ, ra đồn giặc nghe ngóng tình hình. Khi được An chỉ mặt nhận diện mụ vợ Tư mắm, tía nuôi An đã giết chết con mụ gián điệp lợi hại bằng chính mũi tên tẩm thuốc độc chú Võ Tòng trao cho.
Sau khi ăn Tết sớm, Hà Quốc Trung, Hà Quốc Thành cùng các đồng đội bí mật hành quân đến địa điểm tập kết. Cũng ở mặt trận Nam Lào, nữ y tá Đại đội trưởng...