Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và mở nhứng cuộc càn quét khắp các vùng rừng xung quanh. Gia đình tía nuôi An đành phải đi về U Minh hạ. Sau nhiều giờ chèo thuyền, tía nuôi An dừng thuyền để cả nhà lên nghỉ tại một quán nhỏ. Tại đó, Tía đã làm quen với vài người trong phường săn cá sấu tại địa phương.
Người vợ hiền cùng con thơ đột ngột qua đời khiến anh Nguyễn Sinh Sắc không còn lòng dạ nào ở lại kinh thành Huế. Ba cha con lên đường trở về quê nhà....
Nhớ lời hứa với bà ngoại khi ở quê nhà là vô kinh thành sẽ tìm cách nhìn mặt vua rồi kể cho bà nghe khi về thăm quê, Côn xin phép mẹ cho mình được cùng...