Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và mở nhứng cuộc càn quét khắp các vùng rừng xung quanh. Gia đình tía nuôi An đành phải đi về U Minh hạ. Sau nhiều giờ chèo thuyền, tía nuôi An dừng thuyền để cả nhà lên nghỉ tại một quán nhỏ. Tại đó, Tía đã làm quen với vài người trong phường săn cá sấu tại địa phương.
Những ngày cuối cùng của đời học sinh phổ thông cũng qua. Lúc này, Thái nhận được thư của Nhung. Nhung từ chối tình cảm của Thái vì cô cho rằng mình không...
Biết tin Nhung và mẹ bị bọn lưu manh ở bến xe khách Sơn Tịnh móc hết tiền bạc, Thái rủ Hoàng đi đánh cảnh cáo bọn này một trận. Hoàng rủ thêm mấy thằng...
Từ hôm xảy ra chuyện ở Đền Và, Nhung càng ngày càng lạnh nhạt với Thái. Hải cũng bị bố Hoàng Oanh cấm đoán không cho đến nhà chơi. Thái và Hải quyết định...