Sau ba năm làm quan, phải chứng kiến cảnh quan lại mua quan bán chức, tham nhũng lan tràn, công thần hãm hại lẫn nhau, nhân dân đói khổ và lầm than... Nguyễn Du ko thể chịu đựng được đã xin từ quan với lí do không đủ sức khoẻ. Ông trở về làng quê Tiên Điền làm nghề đi săn vui với nước non. Dân làng khi biết Nguyễn cáo quan về làng thì cho rằng Nguyễn bị điên, mộ tổ họ Nguyễn sập rồi mới lú lẫn bỏ về như vậy. Nguyễn nghe thấy tất cả nhưng mặc. Miễn sao lòng Nguyễn vui, được làm theo ý mình.
Lê Lợi và Nguyễn Trãi rất tin vào mênh trời, cầu mộng, đó cũng là cơ hội cho bọn Lê Sát và Phạm Vấn lợi dụng để củng cố ngôi vị cho Nguyên Long, con trai...
Nhận thấy trang trại ở Lam Sơn rộng mênh mông, lại có mọi thứ hơn hẳn Lỗi Giang, đang lúc hòa hoãn, Thị Lộ đề nghị Lê Lợi chuyển đại bản doanh về Lam Sơn,...
Thị Lộ, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn đến diện kiến và được Lê Lợi tiếp đón thân tình. Lần đầu gặp gỡ gỡ với Bình Định Vương Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Thị Lộ...