Những ngày đi sứ với Nguyễn Du thật tuyệt vời. Không bị ai theo dõi, Nguyễn có thể sống với lòng mình. Được viết những điều bao năm nghĩ mà không dám viết ra. Mới bốn tháng từ lúc rời Cửa Nam quan, Nguyễn đã làm đến sáu mươi tư bài thơ. Tháng chín năm Quý Dậu (1813) sứ đoàn Nguyễn Du đến Hà Bắc. Tại đây, Nguyễn làm bài thơ "Kỳ lân mộ". Ngày 4 tháng 10 năm Quý Dậu, đoàn sứ đến Bắc Kinh. Ngày 18 tháng 10 Nguyễn mới được gọi vào gặp Hoàng đế Gia Khánh
Sự phân hoá trong triều đình nhà Lê trở nên gay gắt. Vua Lê Lợi sức khoẻ ngày một yếu đi. Sau một đêm ngủ dậy đầy ác mộng, Lê Lợi đã ban lệnh giết Phạm...
Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm...
Ngày lên ngôi của đức vua Lê Lợi, Thị Lộ với trang phục lộng lẫy, uy nghiêm như một quận chúa. Khi Nguyên Long bị ốm Thị Lộ được Lê Lợi tin tưởng cho mời...