Trước khi đoàn sứ bộ rời Bắc Kinh về nước, Nguyễn đến chào Lý Phú. Hai người đều lo nghĩ về nước Việt khi Hoàng đế Gia Long chịu thụ phong lấy đất nước Trung Hoa làm mẫu mực từ đường hướng cai trị, luật pháp đến cách sống. Chia tay, Lý Phú tặng Nguyễn bộ " Kim Vân Kiều Truyện" của Thanh Tâm tài tử cuối đời Minh. Đi sứ về, đoàn sứ bộ của Nguyễn được vua ban khen làm tốt, và cho nghỉ mấy ngày.
Nhận thấy trang trại ở Lam Sơn rộng mênh mông, lại có mọi thứ hơn hẳn Lỗi Giang, đang lúc hòa hoãn, Thị Lộ đề nghị Lê Lợi chuyển đại bản doanh về Lam Sơn,...
Thị Lộ, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn đến diện kiến và được Lê Lợi tiếp đón thân tình. Lần đầu gặp gỡ gỡ với Bình Định Vương Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Thị Lộ...