Trước khi đoàn sứ bộ rời Bắc Kinh về nước, Nguyễn đến chào Lý Phú. Hai người đều lo nghĩ về nước Việt khi Hoàng đế Gia Long chịu thụ phong lấy đất nước Trung Hoa làm mẫu mực từ đường hướng cai trị, luật pháp đến cách sống. Chia tay, Lý Phú tặng Nguyễn bộ " Kim Vân Kiều Truyện" của Thanh Tâm tài tử cuối đời Minh. Đi sứ về, đoàn sứ bộ của Nguyễn được vua ban khen làm tốt, và cho nghỉ mấy ngày.
Cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng, thả bom...
Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và...