Ngạn ra thành phố chuẩn bị cho năm học lớp mười. Cậu ở trọ nhà cậu Huấn. Cậu Huấn có ba người con. Dũng là cả, hơn Ngạn ba tuổi nhưng lười học nên phải ở lại lớp học chung với Ngạn. Lên lớp mười Hà Lan không học chung trường với Ngạn nữa mà học trường Nữ, toàn con gái. Hà Lan ở nhà bà cô, Hà Lan khá được chiều chuộng và dần xa cách Ngạn vì hai người học trường khác nhau, môi trường sống khác nhau.
Biết Nguyễn Du là con Xuân quận công Nguyễn Nghiễm có tài văn võ, Vua Gia Long rất mừng. Ngài tin rằng dùng được người như Nguyễn sẽ lôi kéo được bao sĩ...