Những ngày cuối cùng của đời học sinh phổ thông cũng qua. Lúc này, Thái nhận được thư của Nhung. Nhung từ chối tình cảm của Thái vì cô cho rằng mình không xứng đáng với Thái. Hoàng cũng nhận được thư của Bạch Liên. Trong thư Bạch Liên bày tỏ nỗi lòng mong được gặp Hoàng nhưng Hoàng từ chối . Hoàng cho rằng Bạch Liên đã có người yêu, nên Hoàng không thể là người thứ ba.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...