Ngay sau hôm thằng Kiêu chạy theo giặc, hầu hết các “cứ” trong tỉnh đều bị bom pháo dập dữ dội. Các đường giao liên bị chém đứt từng đoạn. Nhiều địa bàn nằm sâu trong vùng địch bị mất liên lạc. Cạm bẫy kẻ thù giăng khắp nơi. Tỉnh quyết định xin lùi ngày “N” lại. Thằng phản bội Kiêu còn đích thân ngồi trên máy bay kêu gọi đội du kích và đơn vị Linh ra chiêu hồi, đầu thú.
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...