Ngay sau hôm thằng Kiêu chạy theo giặc, hầu hết các “cứ” trong tỉnh đều bị bom pháo dập dữ dội. Các đường giao liên bị chém đứt từng đoạn. Nhiều địa bàn nằm sâu trong vùng địch bị mất liên lạc. Cạm bẫy kẻ thù giăng khắp nơi. Tỉnh quyết định xin lùi ngày “N” lại. Thằng phản bội Kiêu còn đích thân ngồi trên máy bay kêu gọi đội du kích và đơn vị Linh ra chiêu hồi, đầu thú.
Thương con chưa đầy năm đã bị mẹ bỏ rơi, Núi ôm con nhỏ lên tận Bắc Giang tìm vợ. Không có chỗ ngủ, hai bố con Núi phải ngủ bờ, ngủ bụi dưới mái hiên,...
Vì con, Núi đành chịu mất đi Hồng, người vợ hiền thảo, sống có trước có sau và quay lại với Mai. Vốn là người sống có tình, Núi bỏ qua chuyện cũ, hết...