Vừa tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp với tấm bằng Kỹ sư trồng trọt loại giỏi, Trần Quốc Hoàng Anh có chuyến công tác biên giới cùng chú Kiều Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo CAND- bạn học cùng trường thời phổ thông với bố của Hoàng về công tác tại huyện Tân Lập - một địa bàn phức tạp về buôn bán ma tuý. Phó trưởng CA huyện Tân Lập Bàn Văn Lung - đồng đội cũ của bố Hoàng - Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý, trong quá trình vây bắt tội phạm đã bị thương phải đưa về bệnh viện mổ cấp cứu.
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...