Trở về từ Nùng Xín chưa đầy tháng, Vương Quân Lịnh lại xuống thăm người anh em kết nghĩa Thào Sính Lùng. Lần này hắn dắt theo một người trẻ tuổi tên là Vương Xá Lình được Quân Lịnh giới thiệu là thầy cả, người này đã được các đấng bề trên cho đi tu nghiệp một khoá truyền giáo ở Đông Âu về. Bằng việc tiếp tay cho mối quan hệ vụng trộm, sai trái của Sùng A triệu và Lẫm, Quân Lịnh và Xá Lình đã chinh phục được A Triệu . Từ đấy, chúng tiếp tục mua chuộc trưởng bản Vương Thụ, làm tay sai cho chúng...
Mặc cho mẹ và bà Hai sắp đặt, Trường vẫn quyết định từ chối đám cưới với Hảo, đến với Trinh. Sau một năm, hai người nên vợ nên chồng và sống một quãng...
Tình yêu của Trường và Trinh nảy nở và ngày càng trở nên đằm thắm, suốt trong thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm. Tháng mười đã đến. Ngày nghỉ sắp hết. Trường...