Trở về từ Nùng Xín chưa đầy tháng, Vương Quân Lịnh lại xuống thăm người anh em kết nghĩa Thào Sính Lùng. Lần này hắn dắt theo một người trẻ tuổi tên là Vương Xá Lình được Quân Lịnh giới thiệu là thầy cả, người này đã được các đấng bề trên cho đi tu nghiệp một khoá truyền giáo ở Đông Âu về. Bằng việc tiếp tay cho mối quan hệ vụng trộm, sai trái của Sùng A triệu và Lẫm, Quân Lịnh và Xá Lình đã chinh phục được A Triệu . Từ đấy, chúng tiếp tục mua chuộc trưởng bản Vương Thụ, làm tay sai cho chúng...
Sau hai ngày vượt đường rừng nguy hiểm, Thuý gặp được Linh. Tình yêu của hai người đã chớm nở. Trên đường xuống xã, Linh cũng đã gặp lại Hai Thanh và Sáu...
Trong một lần tình cờ Linh biết Thu Hương người yêu của anh đang ở Hà Nội, đã có gia đình và đang giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Văn. Vậy là Linh đã mất...