Trở về từ Nùng Xín chưa đầy tháng, Vương Quân Lịnh lại xuống thăm người anh em kết nghĩa Thào Sính Lùng. Lần này hắn dắt theo một người trẻ tuổi tên là Vương Xá Lình được Quân Lịnh giới thiệu là thầy cả, người này đã được các đấng bề trên cho đi tu nghiệp một khoá truyền giáo ở Đông Âu về. Bằng việc tiếp tay cho mối quan hệ vụng trộm, sai trái của Sùng A triệu và Lẫm, Quân Lịnh và Xá Lình đã chinh phục được A Triệu . Từ đấy, chúng tiếp tục mua chuộc trưởng bản Vương Thụ, làm tay sai cho chúng...
Biết Nguyễn Du là con Xuân quận công Nguyễn Nghiễm có tài văn võ, Vua Gia Long rất mừng. Ngài tin rằng dùng được người như Nguyễn sẽ lôi kéo được bao sĩ...