Trở về từ Nùng Xín chưa đầy tháng, Vương Quân Lịnh lại xuống thăm người anh em kết nghĩa Thào Sính Lùng. Lần này hắn dắt theo một người trẻ tuổi tên là Vương Xá Lình được Quân Lịnh giới thiệu là thầy cả, người này đã được các đấng bề trên cho đi tu nghiệp một khoá truyền giáo ở Đông Âu về. Bằng việc tiếp tay cho mối quan hệ vụng trộm, sai trái của Sùng A triệu và Lẫm, Quân Lịnh và Xá Lình đã chinh phục được A Triệu . Từ đấy, chúng tiếp tục mua chuộc trưởng bản Vương Thụ, làm tay sai cho chúng...
Đại Lịch gần như bước vào cuộc chiến mới- cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại Lịch sẽ đại diện cho toàn huyện hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng...
Cuộc họp bí mật của lãnh đạo huyện được tổ chức tại nhà Hà Văn Đê dưới hình thức mừng sinh nhât cụ Vạn, thân mẫu. Trần Quốc Mạnh, Toàn Hồng, Nguyễn Duy...
Trong diễn biến trước, giặc Pháp trở lại Nghĩa Lộ nhanh quá khiến cho cả chính quyền mới và người dân bất ngờ. Hà Thiết Hùng, một thanh niên người Tày...
Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính...