Trở về từ Nùng Xín chưa đầy tháng, Vương Quân Lịnh lại xuống thăm người anh em kết nghĩa Thào Sính Lùng. Lần này hắn dắt theo một người trẻ tuổi tên là Vương Xá Lình được Quân Lịnh giới thiệu là thầy cả, người này đã được các đấng bề trên cho đi tu nghiệp một khoá truyền giáo ở Đông Âu về. Bằng việc tiếp tay cho mối quan hệ vụng trộm, sai trái của Sùng A triệu và Lẫm, Quân Lịnh và Xá Lình đã chinh phục được A Triệu . Từ đấy, chúng tiếp tục mua chuộc trưởng bản Vương Thụ, làm tay sai cho chúng...
Mai Văn Ty, tức Chí được giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức mặt trận Việt Minh trong giới tín ngưỡng không đạo, những người lấy việc tu tại gia, thờ cúng tổ...