Chỉ trong vòng có mấy ngày mà tình thế đã thay đổi đến chóng mặt. Dân chúng H’Mông ở các nơi kéo nhau về Nùng Xín đông nghìn nghịt, số lượng đã lên đến mấy nghìn người. Các thế lực cầm đầu tự xưng là Tổ công tác của Đức Vua nằm trong đường dây do bọn phản động nước ngoài tổ chức. Chúng lợi dụng việc Sùng A Triệu bị bắn chết lấy cớ xúi giục đồng bào chống đối chính quyền . Chúng tung tiền và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào H’ Mông các nơi, đưa họ đến Nùng Xín tụ tập đông người đòi thành lập...
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...