Đang vào vụ chăm sóc ngô lúa mà Nùng Xín lại xảy ra chuyện khiến PCT xã Trần Quốc Hoàng như ngồi trên đống lửa. Anh quyết định phải xuống Nùng Xín gặp Trưởng bản Vương Thụ bàn cách vận động bà con dành công sức chăm lo nương ngô, ruộng lúa. Mặc dù đã phải cải trang là người dân tộc H’ Mông nhưng Hoàng vẫn bị Quân Lịnh phát hiện và bắt giữ làm con tin. Được sự giúp đỡ của Lẫm, Hoàng đã trốn thoát.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...