Ái tình vì bổn phận ba năm đầu đã đem đến cho Lộc hai thằng con trai. Song có sinh mà không có dưỡng, chúng đều chết cả. Đối với bà án , thì đó là một cuộc đời hết hy vọng . Bà vô cùng đau đớn và sinh ra lo sợ đó là sự quả báo. Con dâu bà vì buồn bực, khổ sở sinh ra gắt gỏng, hỗn xược với bà. Lộc dường như cảm nhận được những day dứt và những nỗi khổ tâm của mẹ nên chàng đã có ý dò xét về lý do Mai bỏ nhà ra đi năm năm trước.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...