Hàn Thành Tố – một chủ đồn điền người Hoa chạy giặc Mãn sang cát cứ bàn với chủ đồn điền Tống Khang phá việc làm ăn của Tổng Ngũ. Biết không thể phá trực diện được nên bọn chúng tìm cách cấu kết với Quân “toe”. Chúng nghĩ mưu kế hãm hại Tổng Ngũ bằng cách giết hại một số cán bộ Việt Minh khiến tất cả mọi nghi ngờ dồn vào Tổng Ngũ, khiến ông phải xin nghỉ công tác và từ bỏ nơi gia đình ông đã gắn bó năm đời, lên Tổng Kim nương nhờ ông vãi.
Trước khi rời đơn vị, Nghĩa gửi lại cho Hai Thanh một lá thư dài. Trong vai một cô ca sĩ, Nghĩa đã làm tên đồn trưởng Quang phải mê say mình. Nhưng hắn...
Sau trận càn và cái chết của chú Năm, Bí thư huyện ủy Tám bị quy chụp đủ trách nhiệm nhưng anh vẫn im lặng. Sự im lặng đến cam chịu của anh còn vì bị Nhân...