Cả Bương cùng nhóm đệ tử bị công an huyện Bách Thanh tóm gọn ngay lúc đang chuẩn bị mang mìn sang phá hoại xưởng ván bóc của Trử Trắc Đam. Chúng khai ra Khuất Tấn Phong là người đồng loã, chỉ đạo bọn chúng ra tay. Lúc này bàn dân thiên hạ mới chuyền tai nhau đủ mọi chuyện mà Phong đã chỉ đạo thực hiện trong đó có việc gian lận trong bầu cử ở Đại hội Đảng bộ xã, với mục đích loại Đam ra khỏi Ban Chấp hành. Khuất Tấn Phong bị cách chức, Chủ tích Nguyễn Viết Quang được bầu làm Bí thư Đảng uỷ xã.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...