Vì muốn ông Giáo Chuột xoá món nợ cho mình mà thầy Thông Hàng đã sắp đặt ép Thượng Tứ vào thế bất lợi và có thể mang lại món lời cho ông Giáo Chuột. Khi tới nhà ông Giáo Chuột Thượng Tứ lại phát sinh ái tình với con gái ông. Vì vậy, từ giận cậu sinh ra lạnh nhạt với vợ. Cô Ba Mạnh không hờn giận chồng mà còn tỏ ra vồn vã khiến Thượng Tứ không có cớ gì mà gây lộn được.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...