Đang lo liệu về sự li dị vợ thì vô tình Thượng Tứ đọc được trên tờ Nhật trình tin hỷ báo ngày làm lễ giao duyên của cô Hai Hẩu và M. Ngô Thừa Kế, phó lục sự Toà sơ Sài Gòn. Cậu vô cùng thất vọng và uất giận, tính lên Sài Gòn mượn Nhật trình ấn hành bức thư cô Hai Hẩu gửi cho cậu cho thiên hạ biết tiếng xấu của cô. Nhưng thầy Thông hàng ngăn cản không cho Thượng Tứ làm vậy vì thầy biết chắc bức thư đó không phải do cô Hai Hẩu viết mà đó chính là màn kịch mà vợ chồng thầy bày ra để dạy cho Thượng Tứ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...