Trước cách mạng tháng Tám, chú Hai Quân bị đế quốc phong kiến áp bức nên phải bỏ làng, bỏ người vợ cả ra Cù Lao Chàm sinh sống. Ở đây, chú Hai lấy một người đàn bà khác, sinh được một cậu con trai đặt tên là Cù Lao. Cách mạng thành công, cha con chú Hai tìm về quê, sinh sống ở làng Hoà Phước. Cù Lao có cặp mắt xếch, nước da đen thui. Sự xuất hiện của Cù Lao khiến thằng Cụt và bọn trẻ trong làng vô cùng lạ lẫm, chúng gọi Cù Lao là thằng mọi biển và bịa đặt những chuyện li kì về Cù Lao.
Hồng đến trại thăm Núi . Cô cho biết con trai Hiền đã ra trường, đã có việc làm và thường thắc mắc về người cha của nó. Hiền muốn hắn phải là người làm...
Sự góp ý chân tình của anh tổ trưởng về cuộc sống, nhân cách con người khiến Núi thấm thía. Hắn như cướp lấy thời gian mà học nghề. Hắn tập vẽ các mẫu...
Sáu ngày sau khi Viện Kiểm sát nhận được đơn của cha Núi, hắn được đưa ra toà xét xử. Toà tuyên phạt hắn bốn mươi tháng tù cộng với hai mươi hai tháng án...