Trước cách mạng tháng Tám, chú Hai Quân bị đế quốc phong kiến áp bức nên phải bỏ làng, bỏ người vợ cả ra Cù Lao Chàm sinh sống. Ở đây, chú Hai lấy một người đàn bà khác, sinh được một cậu con trai đặt tên là Cù Lao. Cách mạng thành công, cha con chú Hai tìm về quê, sinh sống ở làng Hoà Phước. Cù Lao có cặp mắt xếch, nước da đen thui. Sự xuất hiện của Cù Lao khiến thằng Cụt và bọn trẻ trong làng vô cùng lạ lẫm, chúng gọi Cù Lao là thằng mọi biển và bịa đặt những chuyện li kì về Cù Lao.
Vịnh phát hiện ra ngôi lầu của bon giặc gần khu vực Trường Kỹ nghệ - nơi quân ta đang chiếm giữ và chiến đấu tại đó. Trên nóc lầu cao nhất trường có một...
Càng đi vết thương càng buốt nhói, sợ làm lộ bí mật trận đánh, Quỳnh quyết không gọi các bạn và cứ thế em tụt dần và bị lạc từ đó. Mừng trở lại tìm thấy...