Thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ, Bà con làng Hòa Phước vừa tổ chức xây dựng lại làng xóm vừa bí mật tuyên truyền cách mạng, tập luyện đánh giặc . Cục và Cù Lao không chỉ tập bơi mà còn luyện các môn võ của anh Long dạy ở chòm Đa Lí. Cha Cục là lính ở Tiểu đoàn 17 đóng ở Đà Nẵng viết thư về hỏi thăm chú Hai và thằng Cù Lao. Trong thư, ông khen ngợi Cù Lao dũng cảm và tin tưởng rằng sau này nó sẽ trở thành một cán bộ quân sự giỏi, lo bảo vệ quê hương, đất nước.
Bị hai bên gia đình ngăn cản, Lâm và Vấn Xuân chấp nhận giấu kín tình yêu, tạm thời chia xa để âm thầm vạch kế hoạch cùng nhau phấn đấu, xây dựng tương...
Tại buổi dạ tiệc, nhân viên khách sạn Đại Ngàn vô tình lấy nhầm chiếc khăn tay đã cũ ố vàng của Lâm làm khăn lau khiến Lâm vô cùng phẫn nộ, bắt quản lý...
Càng đi sâu điều tra, Tùng càng phát hiện chính những người trong lực lượng chống buôn lậu lại có không ít liên quan đến những kẻ buôn lậu. Tùng hiểu rằng...