Thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ, Bà con làng Hòa Phước vừa tổ chức xây dựng lại làng xóm vừa bí mật tuyên truyền cách mạng, tập luyện đánh giặc . Cục và Cù Lao không chỉ tập bơi mà còn luyện các môn võ của anh Long dạy ở chòm Đa Lí. Cha Cục là lính ở Tiểu đoàn 17 đóng ở Đà Nẵng viết thư về hỏi thăm chú Hai và thằng Cù Lao. Trong thư, ông khen ngợi Cù Lao dũng cảm và tin tưởng rằng sau này nó sẽ trở thành một cán bộ quân sự giỏi, lo bảo vệ quê hương, đất nước.
Cù Lao theo anh Sáu ra ở ngoài Đà Nẵng để học tập nhưng Đà Nẵng lại bị quân Pháp chiếm đóng rất bất ổn, Cù Lao phải về lại làng Hoà Phước ở với anh Bốn...
Những đứa trẻ của làng Hòa Phước đã được đến trường và chúng luôn luôn tìm cách để lấy tin tức từ những tên mật thám về cho anh Bốn Linh. Thầy Lê Hảo và...
Anh Bốn Linh trở về nhà thông báo tên Phán Ninh con Phó Xáng là mật thám. Theo sự phán đoán của anh Bốn, Phán Ninh hiện đang lui tới ở nhà bà con thân...