Thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ, Bà con làng Hòa Phước vừa tổ chức xây dựng lại làng xóm vừa bí mật tuyên truyền cách mạng, tập luyện đánh giặc . Cục và Cù Lao không chỉ tập bơi mà còn luyện các môn võ của anh Long dạy ở chòm Đa Lí. Cha Cục là lính ở Tiểu đoàn 17 đóng ở Đà Nẵng viết thư về hỏi thăm chú Hai và thằng Cù Lao. Trong thư, ông khen ngợi Cù Lao dũng cảm và tin tưởng rằng sau này nó sẽ trở thành một cán bộ quân sự giỏi, lo bảo vệ quê hương, đất nước.
Khi dì Tư béo đi rồi, bác tài công già và anh học sinh cô-le cũng không biết ở đâu, An về ở với anh Sáu tuyên truyền. Hàng ngày An giúp anh quét dọn...
Những cử chỉ của vợ chồng Tư Mắm tại quán của dì Tư béo không lọt qua mắt cậu bé An. Vờ cầm ấm nước sôi đến rót thay vào bát nước nguội để có thể đến bên...