Thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ, Bà con làng Hòa Phước vừa tổ chức xây dựng lại làng xóm vừa bí mật tuyên truyền cách mạng, tập luyện đánh giặc . Cục và Cù Lao không chỉ tập bơi mà còn luyện các môn võ của anh Long dạy ở chòm Đa Lí. Cha Cục là lính ở Tiểu đoàn 17 đóng ở Đà Nẵng viết thư về hỏi thăm chú Hai và thằng Cù Lao. Trong thư, ông khen ngợi Cù Lao dũng cảm và tin tưởng rằng sau này nó sẽ trở thành một cán bộ quân sự giỏi, lo bảo vệ quê hương, đất nước.
Vịnh phát hiện ra ngôi lầu của bon giặc gần khu vực Trường Kỹ nghệ - nơi quân ta đang chiếm giữ và chiến đấu tại đó. Trên nóc lầu cao nhất trường có một...
Càng đi vết thương càng buốt nhói, sợ làm lộ bí mật trận đánh, Quỳnh quyết không gọi các bạn và cứ thế em tụt dần và bị lạc từ đó. Mừng trở lại tìm thấy...