Khi lũ em dạn dĩ với cảnh nhà quê nơi sơ tán thì Núi cũng có một tình yêu. Người yêu của Núi là Hiền – cô giáo dạy mầm non trường làng. Núi quen Hiền trong một lần cô đang giặt chăn màn ở bờ sông máng , Núi đi qua, cô nhờ hắn gỡ hộ đống màn bị mắc vào cành gai. Tình yêu của hai người vừa chớm nở thì Hiền thông báo đã có thai . Núi chưa đủ mười bẩy tuổi nên chưa thể đăng ký kết hôn. Trong khi hắn tính chuyện cưới Hiền thì bị hai người cậu ngăn cản với lý do Hiền là cô họ bẩy đời với Núi.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...