Núi trở về thành phố sau những ngày ở Hà Nội với anh An, người đàn ông tàn tật mà hắn đã coi như một người anh - một người thầy đã dạy cho hắn biết những bài học luân lí ở đời. Được sự giúp đỡ của các bà trong tổ dân phố, Núi được đi học nghề tại trường lao động ngoài trà Long, Cát Bà. Sau sáu tháng , hắn được nhận vào làm việc ở nhà máy cá hộp. Trong thời gian chờ việc làm, hắn trở về nhà trong một đêm mưa bão nhưng cha hắn đã nhất quyết đuổi hắn đi. Từ hôm ấy hắn đi lang thang, bắt đầu cuộc đời...
Lê Lợi và Nguyễn Trãi rất tin vào mênh trời, cầu mộng, đó cũng là cơ hội cho bọn Lê Sát và Phạm Vấn lợi dụng để củng cố ngôi vị cho Nguyên Long, con trai...
Nhận thấy trang trại ở Lam Sơn rộng mênh mông, lại có mọi thứ hơn hẳn Lỗi Giang, đang lúc hòa hoãn, Thị Lộ đề nghị Lê Lợi chuyển đại bản doanh về Lam Sơn,...
Thị Lộ, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn đến diện kiến và được Lê Lợi tiếp đón thân tình. Lần đầu gặp gỡ gỡ với Bình Định Vương Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Thị Lộ...