Núi trở về thành phố sau những ngày ở Hà Nội với anh An, người đàn ông tàn tật mà hắn đã coi như một người anh - một người thầy đã dạy cho hắn biết những bài học luân lí ở đời. Được sự giúp đỡ của các bà trong tổ dân phố, Núi được đi học nghề tại trường lao động ngoài trà Long, Cát Bà. Sau sáu tháng , hắn được nhận vào làm việc ở nhà máy cá hộp. Trong thời gian chờ việc làm, hắn trở về nhà trong một đêm mưa bão nhưng cha hắn đã nhất quyết đuổi hắn đi. Từ hôm ấy hắn đi lang thang, bắt đầu cuộc đời...
Những ngày cuối cùng của đời học sinh phổ thông cũng qua. Lúc này, Thái nhận được thư của Nhung. Nhung từ chối tình cảm của Thái vì cô cho rằng mình không...
Biết tin Nhung và mẹ bị bọn lưu manh ở bến xe khách Sơn Tịnh móc hết tiền bạc, Thái rủ Hoàng đi đánh cảnh cáo bọn này một trận. Hoàng rủ thêm mấy thằng...
Từ hôm xảy ra chuyện ở Đền Và, Nhung càng ngày càng lạnh nhạt với Thái. Hải cũng bị bố Hoàng Oanh cấm đoán không cho đến nhà chơi. Thái và Hải quyết định...