Núi trở về thành phố sau những ngày ở Hà Nội với anh An, người đàn ông tàn tật mà hắn đã coi như một người anh - một người thầy đã dạy cho hắn biết những bài học luân lí ở đời. Được sự giúp đỡ của các bà trong tổ dân phố, Núi được đi học nghề tại trường lao động ngoài trà Long, Cát Bà. Sau sáu tháng , hắn được nhận vào làm việc ở nhà máy cá hộp. Trong thời gian chờ việc làm, hắn trở về nhà trong một đêm mưa bão nhưng cha hắn đã nhất quyết đuổi hắn đi. Từ hôm ấy hắn đi lang thang, bắt đầu cuộc đời...
Mang trong mình tâm trạng đắng cay vì chín năm chờ đợi người yêu không trở lại, nỗi buồn cô đơn kéo dài, Tổng Cóc ngày càng quan tâm, giúp đỡ và sự nhiệt...
Ba năm trôi qua, Xuân Hương ngày đêm thương nhớ Mai Sơn Phủ mà bặt vô âm tín. Cái chết của cụ đồ Nghi Tàm đã làm thay đổi cả cuộc sống của nàng. Xuân...
Xuân Hương và Sơn Phủ đã cùng nhau thề nguyện dưới ánh trăng. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Sơn Phủ...