Núi trở về thành phố sau những ngày ở Hà Nội với anh An, người đàn ông tàn tật mà hắn đã coi như một người anh - một người thầy đã dạy cho hắn biết những bài học luân lí ở đời. Được sự giúp đỡ của các bà trong tổ dân phố, Núi được đi học nghề tại trường lao động ngoài trà Long, Cát Bà. Sau sáu tháng , hắn được nhận vào làm việc ở nhà máy cá hộp. Trong thời gian chờ việc làm, hắn trở về nhà trong một đêm mưa bão nhưng cha hắn đã nhất quyết đuổi hắn đi. Từ hôm ấy hắn đi lang thang, bắt đầu cuộc đời...
Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa...
Trong trận càn đầu tiên, Đào Tiến Lộc bị thương, đầu đạn găm vào sườn trái xuyên ra phía sau. Cả trung đội lê dương khố đỏ toả thành nhiều nhóm vào đốt...
Sau hai tháng cuộc họp chỉ đạo của thường trực huyện, địa bàn Thượng La Bằng- Nghĩa Tâm tạo nên một nỗi kinh hoàng với quan Vay- ăng- tanh, Tiểu khu...